Importer et utiliser des visuels personnalisés dans Power BI

Un visuel personnalisé est un graphique supplémentaire que vous ajoutez à Power BI quand les visuels fournis d’office ne suffisent pas : diagramme de Gantt, diagramme de Sankey, jauge plus détaillée. Il s’installe en quelques clics depuis la boutique de Microsoft ou à partir d’un fichier. En entreprise, il sert à montrer une information métier qu’un histogramme montre mal, à condition de vérifier d’où il vient et ce qu’il fait de vos données.

Dans quels cas un visuel personnalisé change vraiment la lecture

Un responsable de projets suit une vingtaine de chantiers dans Power BI. Le tableau affiche bien les dates de début et de fin, mais personne ne voit les chevauchements ni les retards. Un diagramme de Gantt importé en quelques minutes rend ces informations lisibles en un regard. C’est le bon usage : un visuel personnalisé répond à une question précise que les visuels standard traitent mal.

D’autres situations types s’y prêtent :

• Direction financière : un graphique à puces pour comparer un réalisé à son budget et à des seuils.
• Logistique ou achats : un diagramme de Sankey pour montrer des flux entre fournisseurs, sites et clients.
• Exploitation : une carte ou un plan de site plus spécialisé que les visuels fournis.

Le risque inverse existe aussi. Un rapport rempli de visuels exotiques se lit moins bien, se charge plus lentement et dépend de plusieurs éditeurs. Avant d’importer quoi que ce soit, demandez-vous si un graphique standard, bien mis en forme, ne ferait pas l’affaire. Nos conseils pour concevoir des tableaux de bord lisibles vous y aideront.

Où trouver des visuels, et lesquels privilégier

Un visuel peut avoir quatre origines, qu’il faut savoir reconnaître avant d’installer :

Microsoft le dit sans détour : un visuel personnalisé peut présenter des risques pour la sécurité ou la confidentialité, et il faut faire confiance à son auteur et à sa source avant de l’importer. La page officielle sur les sources de visuels détaille ces cas.

Gratuit ou payant

Le téléchargement depuis AppSource est gratuit, mais chaque éditeur choisit son modèle. Certains visuels sont entièrement gratuits. D’autres sont vendus sous licence, et ces licences s’attribuent ensuite dans le centre d’administration Microsoft 365. D’autres encore offrent des fonctions de base gratuites, avec la mention « Un autre achat peut être requis » : leur paiement se fait alors en dehors de Microsoft. Regardez l’onglet Abonnements + tarification de la fiche avant de bâtir un rapport sur un visuel, car un essai gratuit démarre dès le téléchargement.

Importer un visuel depuis AppSource

La procédure est la même dans Power BI Desktop et dans le service en ligne.

1. Ouvrez votre rapport.
2. Dans le volet Visualisations, cliquez sur les points de suspension.
3. Choisissez Obtenir plus de visuels.
4. Sélectionnez Visuels AppSource, puis le visuel voulu. La recherche et les catégories aident à le trouver.
5. Avant d’ajouter, lisez la fiche et cliquez sur Télécharger l’exemple : vous obtenez un rapport de démonstration fourni par l’éditeur.
6. Cliquez sur Ajouter, puis sur OK. Une nouvelle icône apparaît en bas du volet.

Le visuel est ajouté au rapport en cours. Pour le retrouver dans vos prochains rapports, faites un clic droit sur son icône et choisissez Épingler au volet de visualisation.

Importer un visuel depuis un fichier

Un visuel se présente sous la forme d’un fichier .pbiviz. Cette méthode sert pour un visuel développé en interne, ou reçu d’une source que vous connaissez.

1. Dans Power BI Desktop, activez le mode développeur. Ce réglage ne vaut que pour la session en cours et doit être refait à chaque import depuis un fichier.
2. Dans le volet Visualisations, cliquez sur les points de suspension, puis sur Importer un visuel à partir d’un fichier.
3. Lisez l’avertissement. Choisissez Importer seulement si vous faites confiance à la source.
4. Sélectionnez le fichier .pbiviz, ouvrez-le, puis confirmez par OK.

Tous les détails figurent dans la procédure d’import de Microsoft. Si le menu n’apparaît pas ou si l’import échoue, l’administrateur a peut-être restreint cet usage dans votre organisation : voyez avec lui plutôt que de chercher un contournement.

Utiliser le visuel dans votre rapport

Une fois importé, le visuel s’utilise comme un graphique standard. Cliquez sur son icône pour créer un cadre vide sur la page, puis glissez vos champs dans les zones proposées. Chaque visuel a ses propres zones et ses propres options de mise en forme : l’exemple de l’éditeur aide souvent à comprendre ce qu’il attend.

Avant de diffuser le rapport, faites trois essais :

• Testez avec vos vraies données, à leur vrai volume. Un visuel importé reçoit par défaut 1 000 points de données au plus, et son auteur peut porter cette limite jusqu’à 30 000. Au-delà, une partie de vos données n’apparaît pas.
• Vérifiez les filtres et les interactions avec les autres visuels, qui ne se comportent pas toujours comme ceux de Microsoft. Notre guide sur les filtres et segments rappelle ce que vous devez obtenir.
• Vérifiez l’aspect, car tous les visuels ne suivent pas de la même façon le thème de votre rapport.

Comparez aussi le temps d’affichage de la page avec et sans le visuel. Un visuel personnalisé peut ralentir un rapport, surtout s’il traite beaucoup de données.

Bien choisir : les critères qui comptent

• La certification, pour les données sensibles. Elle a aussi un effet pratique : parmi les visuels personnalisés, seuls ceux qui sont certifiés et importés directement de la boutique peuvent s’exporter vers PowerPoint ou s’afficher dans les e-mails d’abonnement à un rapport.
• L’éditeur et les mises à jour : un visuel suivi depuis longtemps par un éditeur identifié présente moins de risques qu’un visuel abandonné.
• Les avis et les commentaires : ils signalent souvent les bugs et les limites.
• La licence : un visuel gratuit aujourd’hui peut demander un achat pour certaines fonctions.
• L’usage réel : si le visuel ne répond à aucune question métier précise, ne l’ajoutez pas.

Gérer et mettre à jour vos visuels

Retirer un visuel du volet. Faites un clic droit sur son icône et choisissez Désépingler. Pour revenir à la liste d’origine, ouvrez les points de suspension et choisissez Restaurer les visuels par défaut. Vérifiez d’abord les pages qui l’utilisent : un visuel manquant laisse un cadre en erreur.

Mises à jour. Un visuel importé depuis AppSource peut être mis à jour automatiquement, sans préavis. Votre rapport peut donc changer d’aspect ou de comportement sans que vous ayez rien fait : contrôlez régulièrement les rapports importants. Un visuel importé depuis un fichier, lui, reste dans sa version tant que vous n’importez pas la suivante.

Partage. Le visuel fait partie du rapport que vous publiez sur Power BI Service. Les réglages de votre organisation s’appliquent toutefois : un réglage du portail d’administration peut bloquer les visuels créés avec le kit de développement de Power BI, sauf ceux déployés par l’administrateur.

Visuels de l’organisation. L’administrateur Power BI les gère dans le portail d’administration. Attention : si un visuel est supprimé de ce référentiel, les rapports qui l’utilisent ne s’affichent plus, et la suppression n’est pas réversible. Pour un arrêt temporaire, il existe la fonction Désactiver.

Sécurité et gouvernance : quand déléguer le contrôle

Pour un rapport interne sur des données peu sensibles et un visuel certifié, vous pouvez décider seul. Il vaut mieux confier le sujet à votre administrateur Power BI, ou à un prestataire si vous n’en avez pas, quand des données financières, personnelles ou de santé passent par un visuel non certifié, quand plusieurs services importent chacun leurs visuels sans règle commune, ou quand un rapport critique repose sur un visuel payant d’un petit éditeur. Une liste de visuels approuvés, déployée dans l’onglet Mon organisation, règle la plupart de ces questions. Pour un développement sur mesure, il faut en revanche des compétences de développeur web, et la page sur les tableaux de bord Power BI situe ce type de besoin dans un projet complet.

Questions fréquentes

Les visuels personnalisés sont-ils gratuits ?

Le téléchargement depuis AppSource est toujours gratuit, mais tous les visuels ne le restent pas à l’usage. Certains sont entièrement gratuits, d’autres vendus sous licence, d’autres offrent des fonctions supplémentaires payantes. La mention figure sur la fiche, dans l’onglet Abonnements + tarification.

Que garantit la certification de Microsoft ?

Un visuel certifié respecte des exigences de code et a été testé par l’équipe Power BI. Ces tests vérifient notamment qu’il n’accède pas à des services ou à des ressources externes. C’est un gage solide, mais il ne dit rien de la pertinence du visuel pour votre besoin ni de son suivi par l’éditeur.

Mes collègues doivent-ils installer le visuel pour voir le rapport ?

Non, le visuel est intégré au rapport publié et s’affiche pour les lecteurs. Si l’un d’eux voit une erreur à la place du graphique, le blocage vient en général d’un réglage de votre organisation ou d’une licence de visuel manquante. Votre administrateur Power BI pourra le confirmer.

Comment créer mon propre visuel ?

Il faut des compétences de développement web : Microsoft fournit un kit de développement (SDK) et un tutoriel, et le résultat prend la forme d’un fichier .pbiviz. Vous pouvez le garder en interne, le déployer comme visuel de l’organisation ou le publier sur AppSource. Vérifiez d’abord qu’aucun visuel existant ne répond au besoin, car un visuel maison reste à maintenir.

Un visuel personnalisé peut-il ralentir mon rapport ?

Oui, surtout s’il traite beaucoup de données ou s’il effectue des calculs lourds dans le navigateur. Testez la page avec vos données réelles, avec et sans le visuel. Si l’écart est net, cherchez un autre visuel ou réduisez les données qu’il reçoit.